Alice Rabenorosoa
Assistante administrative
Solstice Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine en architecture ouverte.
Alice assure la gestion administrative de Solstice Patrimoine. Constitution et suivi des dossiers clients, préparation et archivage des documents réglementaires, coordination des rendez-vous, interface avec les sociétés de gestion et les assureurs partenaires.
Un cabinet de conseil en gestion de patrimoine travaille sous contrainte documentaire permanente : lettre de mission, questionnaire de connaissance client, rapport écrit préalable, justificatifs de conformité. C'est la partie du métier que le client voit le moins et sans laquelle rien ne peut être signé.
Ses domaines
Gratuit · sans engagement
Et si on faisait le point sur votre patrimoine ?
Quelques questions, puis une première analyse de votre situation par un conseiller Solstice.