Notre méthode
La gestion de patrimoine, réinventée
L'expertise du conseiller, outillée par l'analyse chiffrée. Le cabinet travaille en architecture ouverte, sans gamme maison à placer, et sa rémunération vous est détaillée par écrit, solution par solution, avant tout engagement.
Notre processus en 4 étapes
Diagnostic
Nous analysons votre situation patrimoniale complète, avec des outils de calcul : revenus, patrimoine existant, fiscalité, objectifs et appétence au risque.
Stratégie
Construction d'une allocation multi-classes d'actifs adaptée à votre situation. Chaque recommandation est établie par un conseiller avant de vous être présentée.
Implémentation
Sélection de solutions adaptées sur le marché, négociation des conditions, accompagnement dans chaque investissement.
Pilotage
Suivi continu de votre portefeuille, ajustements en fonction de l'évolution de votre situation et des marchés, reporting régulier.
Ce qui nous différencie
Architecture ouverte
Nous ne sommes pas liés à un fournisseur unique. Nous sélectionnons des solutions adaptées à votre situation pour chaque classe d'actifs.
Transparence
Nos rémunérations vous sont communiquées par écrit avant toute souscription, avec leur montant.
Expertise terrain
Une fondatrice issue de la gestion d'actifs : nos recommandations partent de chiffres réels, pas de brochures.
Technologie au service de l'humain
Nos outils d'analyse et de simulation permettent des recommandations précises et personnalisées.
Gratuit · sans engagement
Et si on faisait le point sur votre patrimoine ?
Quelques questions, puis une première analyse de votre situation par un conseiller Solstice.