Gratuit et sans engagement
Votre diagnostic patrimonial personnalisé
En 5 minutes, identifiez votre profil patrimonial et les leviers à activer pour atteindre vos objectifs. Vous repartez avec une vision claire, et vous vous inscrivez pour être recontacté(e) dès l'ouverture du cabinet.
Comment ça marche ?
Répondez à 12 questions sur votre situation, vos objectifs et votre profil de risque
Notre algorithme identifie votre profil patrimonial parmi 6 archétypes
Vous découvrez les leviers concrets à activer et vous vous inscrivez pour être recontacté(e) à l'ouverture
6 chapitres analysés
- Votre situation familiale
- Votre bilan patrimonial actuel
- Votre budget et votre capacité d'épargne
- Vos objectifs patrimoniaux
- Votre profil de risque
- Vos critères de durabilité (ESG)
Ce que vous obtenez
- Votre profil patrimonial parmi 6 archétypes
- Votre situation financière et votre profil de risque
- Les 4 leviers concrets à activer pour votre profil
- Une inscription prioritaire pour être recontacté(e) à l'ouverture
FAQ
Questions fréquentes
Le questionnaire prend environ 5 minutes. Vous obtenez immédiatement votre profil patrimonial et les leviers à activer pour atteindre vos objectifs.
Absolument. Vos réponses ne sont utilisées que pour identifier votre profil et préparer votre échange à l'ouverture du cabinet. Elles ne sont jamais revendues ni partagées avec des tiers. Nous respectons le RGPD.
Oui, 100 % gratuit et sans engagement. L'échange qui suivra avec un conseiller Solstice, à l'ouverture du cabinet, sera également offert. Vous repartez avec un plan d'action clair, libre de donner suite ou non.
Parce qu'une vraie stratégie patrimoniale ne se résume pas à un algorithme. Votre profil sert de base, mais les bonnes décisions dépendent de centaines de paramètres que seul un échange direct permet de cerner. Ce sera aussi notre obligation déontologique en tant que futur Conseiller en Investissements Financiers (habilitation AMF en cours).